خبر

انتشار بزرگترین اوراق بخش خصوصی صورت می‌گیرد؛ تأمین مالی ۷۰۰۰ میلیاردی ایران‌خودرو در بورس

01

معاون مالی ایران خودرو  اعلام کرد: بزرگترین چالش‌های فعلی زنجیره تأمین و خودروسازان از بعد مالی، عدم تطابق روش‌های بانکی موجود با نیازهای خودروسازان و قطعه‌سازان، فقدان ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران و نوسانات نرخ ارز و نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی است. اسماعیل زاده گفت: طولانی بودن پروسه انتشار ابزارهای مالی فعلی و گران بودن آنها مشکل بزرگ استفاده از این ابزارهاست.

ابوالفضل اسماعیل زاده، معاون مالی ایران خودرو گفت: ایران خودرو به منظور تأمین مالی انتشار اوراق مرابحه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. این اوراق به ارزش هفت هزار میلیارد ریال که بزرگترین انتشار اوراق در صنعت خودرو به شمار می‌رود، در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.  در حال حاضر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین تولیدکنندگان با مشکل مالی مواجه هستند که در این میان خودروسازان بزرگ کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ابوالفضل اسماعیل‌زاده، معاون مالی ایران خودرو  با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بنگاه‌ها با ورود به بازار سرمایه یا انتشار اوراق خود در این بازار می‌توانند با کمترین هزینه‌ها درمقایسه با بازار پول، به تأمین مالی موردنظر خود دست یابند، گفت: تأمین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی با کمترین هزینه یکی از مهمترین برنامه‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است. وی بیان داشت: در این راستا شرکت ایران خودرو درخواستی مبنی بر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه داشت. این خودروساز برای تأمین مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی خرید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای تولید خودرو اعلام نیاز کرد.

  • الزام رکن ضامن، عامل تاخیر

معاون مالی ایران خودرو  گفت: این اوراق در مجموع به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان است که با سررسید ۴ ساله، نرخ سود ۱۸ درصد و با مواعد پرداخت سود سه ماهه منتشر خواهد شد. به گفته وی، مبلغ اسمی هر برگه یک میلیون ریال خواهد بود. همچنین تمامی مراحل انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی شرکت ایران خودرو طی شده است و در فاصله زمانی کوتاهی شاهد انتشار این اوراق خواهیم بود. اسماعیل‌زاده دلیل طولانی شدن این فرآیند را رکن ضامن و وجود برخی مسائل داخلی برای بنگاه‌ها دانست و گفت: الزام رکن ضامن در این قبیل موارد از جمله مسائلی است که فرآیند انتشار اوراق را به بیش از ۶ ماه به تاخیر می‌اندازد.

  • مشارکت سه تأمین سرمایه

 وی با اشاره به بزرگ شدن بازار بدهی گفت: با توجه به توسعه بازار بدهی در چند سال اخیر، شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های سندیکایی بودیم. به این ترتیب در تأمین مالی‌های بزرگ چند تأمین سرمایه به‌طور مشترک به فعالیت و تأمین مالی مورد نظر بنگاه می‌پردازند. وی ادامه داد: بر همین اساس انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق «خودرو» از سه تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، امید و ملت صورت خواهد گرفت. اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه بررسی‌های لازم انجام شده و موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا صادر شده است، افزود: به این ترتیب در روزهای آتی شاهد انتشار اوراق مزبور در بورس تهران خواهیم بود. وی درخصوص تصمیم اخیر دولت مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصدی و تأثیر این موضوع بر بازار سرمایه نیز گفت: این تصمیم می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد و ریسک‌هایی نیز از این ناحیه بر بازار وارد خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در گام نخست ممکن است بی‌نظمی‌هایی در بازار ایجاد شود، گفت: افزایش نرخ سودهای بانکی برای تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده و همچنین ناشر خبری نامطلوب است. اسماعیل‌زاده افزود: در ایران کمبود نقدینگی کنونی منجر شد که چنین تصمیمی گرفته شود تا شاید با برگرداندن نرخ سود به گذشته (۲۰درصد قبلی) بتوان نقدینگی را از دیگر بازارها به خصوص بازار ارز و سکه جمع‌آوری و به بانک‌ها هدایت کرد. وی ادامه داد: شاید این کار کاهش التهاب هفته‌های اخیر بازار ارز و سکه را به دنبال داشته باشد، اما به سلب اعتماد عمومی منجر می‌شود.

  • نرخ ۲۰ درصدی مورد توافق

معاون مالی ایران خودرو  با بیان این مطلب که تصمیم مزبور برای مدت ۲ هفته اتخاذ شده، گفت: چنانچه در این مدت نقدینگی جمعآوری شود، نرخ سود مجدد کاهش خواهد یافت و در غیر این صورت این نرخ تا به ثبات رسیدن شرایط در همین محدوده ۲۰ درصدی خواهد ماند. معاون تأمین مالی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان درخصوص اوراقی که در آینده از بازار سرمایه منتشر خواهد شد نیز گفت: نرخ‌های پذیره‌نویسی اوراق یا تأمین مالی بنگاه‌ها نیز در آینده متناسب با نرخ‌های بازاری خواهد بود. چنانچه نرخ سود سپرده‌های بانکی در محدوده ۲۰ درصدی باشد، به تبع آن نرخ موثر اوراق منتشرشده از کانال بازار سرمایه نیز در همان محدوده بوده تا به همان ۲۰ درصد برسد.

  •  جزئیات درج  اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو

همچنین براساس مصوبه بورس اوراق بهادار تهران، اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو، جمعا به مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین بخشی از منابع لازم جهت خرید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای تولید خودرو، توسط شرکت واسط مالی آذر سوم به عنوان نهاد واسط، درج شد. بر پایه این گزارش اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو با نمادهای«صخود۱۴۱۲»، «صخود۴۱۲» و «صخود۰۰۱۲» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران قرارگرفت.براساس این گزارش ضامن این اوراق بانک ملت و عاملیت فروش برعهده کارگزاری بانک ملت است. سه شرکت تأمین سرمایه، بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را با ترکیب ۳۵۰۰ میلیارد ریال تأمین سرمایه بانک ملت، ۲۵۰۰ میلیارد ریال تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و یک هزار میلیارد ریال، تأمین سرمایه امید برعهده گرفتند.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن